Mandanten anlegen und Zugriff freischalten

Wie ein neuer Mandant entsteht, und wie einzelne Mitarbeitende Zugriff darauf bekommen.

Ein Administrator legt einen neuen Mandanten unter Mandanten an und schaltet ihn anschließend für einzelne Sachbearbeiter- und Freigeber-Konten gezielt per Schalter frei.

Einen Mandanten anlegen

Unter Mandanten legt ein Administrator einen neuen Mandanten mit Namen und optionalen Stammdaten an. Der Mandant existiert danach in der Installation, ist aber für Sachbearbeiter und Freigeber noch nicht sichtbar.

Zugriff freischalten

Unter Einstellungen > Profil öffnet ein Administrator den Mandanten-Zugriff-Dialog eines Kontos und schaltet einzelne Mandanten per Schalter frei oder wieder ab. Die Änderung wirkt sofort.

So sieht die Mandantenverwaltung aus

Häufige Fragen

Sehen andere Mandanten sofort den neuen Mandanten?

Nein. Ein neuer Mandant ist zunächst für niemanden außer Administrator und Revisor sichtbar, bis er gezielt freigeschaltet wird.