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Die Übersicht verstehen

Welche Kennzahlen die Startseite zeigt, und warum sie sich je nach Rolle unterscheiden.

Die Übersicht zeigt Kennzahlen zu Dokumenten, bald fälligen Fristen, offenen Freigaben und dem Audit-Kettenstatus, jeweils eingeschränkt auf die Mandanten, für die die angemeldete Person freigeschaltet ist.

Vier Kennzahlenblöcke

Die Übersicht bündelt vier Blöcke: die Gesamtzahl der Dokumente nach Status, in den nächsten Tagen fällige Aufbewahrungsfristen, offene Freigabevorgänge, die auf die eigene Rolle warten, und der aktuelle Status der Audit-Kette.

Rollenabhängige Sicht

Administratoren und Revisoren sehen die Kennzahlen über die gesamte Installation hinweg. Sachbearbeiter und Freigeber sehen ausschließlich Daten aus den Mandanten, für die sie freigeschaltet wurden, die Übersicht verrät also nichts über Mandanten außerhalb der eigenen Berechtigung.

So sieht die Übersicht aus

Übersichtsseite von CustoDoc mit Kennzahlen zu Dokumenten, Fristen, Freigaben und Audit-Status

Häufige Fragen

Warum sehe ich weniger Kennzahlen als ein Kollege?

Die Übersicht zeigt nur Daten aus Mandanten, für die Ihr Konto freigeschaltet ist. Ein Administrator kann zusätzliche Mandanten freischalten.